Constantia Hauptsitz (Foto: Constantia)

Constantia Flexibles wird von Investmentfirma an Investmentfirma verkauft

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Die börsenkotierte Investmentfirma Wendel SE mit Sitz in Paris hat eine Vereinbarung unterzeichnet, um Constantia Flexibles mit Sitz in Wien, weltweit tätig im Bereich der flexiblen Verpackungen, an One Rock Capital Partners LLC mit Sitz in New York, USA, zu verkaufen.

Constantia Flexibles produziert flexible Verpackungslösungen für ein vielfältiges Portfolio in den Bereichen Konsumgüter und Pharmazie. Das Unternehmen würde zu einem Preis verkauft werden, der Wendel einen Nettoerlös von ca. 1097 Millionen Euro einbringt - was dem 1,94-fachen der Gesamtinvestition von Wendel in Constantia Flexibles seit 2015 entspricht. Der Nettoerlös aus der Transaktion liegt 84 Millionen Euro über der Bewertung von Constantia Flexibles im Nettoinventarwert von Wendel, der vor der Bekanntgabe der Transaktion, d. h. zum 31. März 2023, veröffentlicht wurde. Es könnten zusätzliche Erlöse, durch den Verkauf laufender Vermögenswerte des Unternehmens generiert werden und den Erlös somit auf 1124 Millionen Euro erhöhen. Der Abschluss der Transaktion soll im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der vertraglichen Bedingungen, einschliesslich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.

Am 27. März 2015 schloss Wendel die Übernahme von Constantia Flexibles ab, zu einem Unternehmenswert von 2,3 Milliarden Euro. Wendel investierte 640 Millionen Euro in Eigenkapital und erhielt dadurch einen Anteil von 73% am Unternehmen. Die Arepo Foundation beteiligte sich mit 240 Millionen Euro und erwarb somit einen Anteil von 27%. Am 22. September 2015 unterzeichnete Wendel eine Vereinbarung mit Maxburg Capital Partners (MCP), einer von der RAG Foundation unterstützten Investmentgesellschaft, um einen Minderheitsanteil an seiner Investition in Constantia Flexibles zu syndizieren. Im November 2015 erwarb MCP etwa 11% des Kapitals von Constantia Flexibles von Wendel für 101 Millionen Euro. Nach dieser Transaktion beteiligten sich Wendel, die Arepo Foundation und MCP an einer Kapitalerhöhung von 50 Millionen Euro für Constantia Flexibles, wobei jeder einen pro-rata Anteil übernahm, um die Akquisitionen von Afripack und Pemara zu finanzieren. Nach der Kapitalerhöhung und MCPs Investition belief sich Wendels Eigenkapitalbeteiligung an Constantia Flexibles auf 565 Millionen Euro. Wendel ist der Mehrheitsaktionär des Unternehmens und hält 60,8% des Aktienkapitals.

Im Jahr 2017 verkaufte Constantia Flexibles sein Labels-Geschäft an die Multi-Color Corporation. Diese Transaktion verschaffte dem Unternehmen zusätzliche Ressourcen, um seine Wachstumsstrategie im Markt für flexible Verpackungen zu stärken - in dem es in Segmenten wie Konfektionsfolien, gestanzter Deckeln, Aluminium-Containersystemen und Pharmafolien führend ist. Während seiner Eigentümerschaft unterstützte Wendel Constantia Flexibles bei der externen Wachstumsstrategie mit 11 Akquisitionen in 10 Ländern.

Die Constantia Flexibles Group GmbH ist in der Schweiz nicht direkt vertreten.

EVENTS

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Innovationsförderung und gestalten die Zukunft der Verpackung

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European Carton Excellence Award sind die renommiertesten Auszeichnungen für Kartonverpackungen, mit denen das beste ökologische Verpackungsdesign gewürdigt und belohnt wird.

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Die Fachmesse für die Fleischbranche

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Premium-Verpackungshersteller aus der ganzen Welt kommen in Monaco zusammen , um ihre kreativsten Innovationen vorzustellen.

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Aluminium ist die Weltleitmesse für einen der spannendsten Werkstoffe unserer Zeit. Dabei deckt die Messe als wichtigste Plattform der Branche die komplette Wertschöpfungskette rund um den Werkstoff ab.

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DER BRANCHENTREFFPUNKT MIT RELEVANTEN GASTRO-TRENDS

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Datum: 31. März.-04. April 2025

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Die führende schweizerische Lebensmittelfachtagung von bio.inspecta und SQS

Datum: 10. April 2025

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Internationale B2B-Messe für Food & Beverage

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Die führende Weltmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks

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Entdecken Sie innovative Verpackungslösungen für eine nachhaltige Zukunft der Kosmetikindustrie

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Die Pharma Days (TPD) sind eine Veranstaltung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Zusammenarbeit, Innovation und Geschäftswachstum vorantreiben soll.

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Datum: 24.-27. Juni 2025

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SINDEX

Schweizer Messe für industrielle Automatisierung

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Swiss Medtech Expo

Fachmesse und Symposium: Inspiration, Weiterbildung und Netzwerk

Datum: 09.-10. September 2025

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Fachmesse und Symposium: Inspiration, Weiterbildung und Netzwerk

Datum: 09.-10. September 2025

Ort: Luzern (CH)

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Fachmesse für Prozess- und Labortechnologie

Datum: 16.-18. September 2025

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Internationale Leitmesse für Reinigung und Hygiene

Datum: 23.-26. September 2025

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POWTECH

Pharma.Manufacturing.Excellence

Datum: 23.-25. September 2025

Ort: Nürnberg (D)

Anuga

Weltweite Ernährungsmesse für Handel und Gastronomie/Ausser-Haus-Markt

Datum: 04.-08. Oktober 2025

Ort: Köln (D)

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Weltleitmesse für Kunststoff- und Kautschukindustrie

Datum: 08.-15. Oktober 2025

Ort: Düsseldorf (D)

A + A

Messe und Kongress für Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Datum: 04.-07. November 2025

Ort: Düsseldorf (D)

igeho

Internationale Branchenplattform für Hotellerie, Gastronomie, Take-away und Care

Datum: 15.-19. November 2025

Ort: Basel (CH)

AQUA Suisse

Die Schweizer Fachmesse für kommunales und industrielles Wassermanagement.

Datum: 26.-27. November 2025

Ort: Zürich (CH)

Pumps & Valves

Die Fachmesse für industrielle Pumpen, Armaturen & Prozesse

Datum: 26.-27. November 2025

Ort: Zürich (CH)

aqua pro

B2B-Plattform in der Schweiz für Fachkräfte des globalen Wasserkreislaufs

Datum: 04.-06. Februar 2026

Ort: Bulle (CH)

analytica

Weltleitmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie und analytica conference

Datum: 24.-27. März 2026

Ort: München (D)

IFAT

Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft

Datum: 04.-08. Mai 2026

Ort: München (D)

Optatec

Internationale Fachmesse für optische Technologien, Komponenten und Systeme

Datum: 05.-07. Mai 2026

Ort: Frankfurt (D)

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Führende Messe für Prozesse und Verpackung

Datum: 07.-13. Mai 2026

Ort: Düsseldorf (D)

INDEX

Weltweit führende Ausstellung für Vliesstoffe.

Datum: 19.-22. Mai 2026

Ort: Genf (CH)

ArbeitsSicherheit Schweiz

Fachmesse für Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz

Datum: 20.-21. Mai 2026

Ort: Zürich (CH)

MedtecLIVE with T4M

Fachmesse für die gesamte Wertschöpfungskette der Medizintechnik

Datum: 05.-07. Juni 2026

Ort: Stuttgart (D)

Anuga FoodTec

Internationale Zuliefermesse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Datum: 23.-26. März 2027

Ort: Köln (D)

PLAST

Eine der wichtigsten Messen für die Kunststoff- und Gummiindustrie weltweit.

Datum: 2027

Ort: Mailand (I)

Achema

Internationale Leitmesse der Prozessindustrie

Datum: 14.-18. Juni 2027

Ort: Frankfurt am Main (D)

drupa

Weltweit führende Fachmesse für Drucktechnologien

Datum: 2028

Ort: Düsseldorf (D)

Bezugsquellenverzeichnis